明朝万历二十三年，边关将领展从文被奸臣诬陷通倭遭满门抄斩，儿子展鸿逃亡，在秦川镇结识夏颖并相恋，却发现夏颖父亲夏侯霸天曾参与父亲的案子，背后真相逐渐浮出水面。最终，展鸿成功复仇。被封为锦衣卫指挥使，继续整肃朝野。

20世纪三四十年代的上海，黑帮横行，毒品交易猖獗。毒贩琛哥势力强大，警方难以获取证据。在一次交易中，阿仁和阿美意外重逢，背后却隐藏着鬼哥、琛哥与警方三方的算计。在重重怀疑与考验中，阿仁做为警方卧底，深入虎穴，成功协助警方缉…