影片以新疆电台 FM949 讲述为引，展开三段故事。《望远镜》中，加尔肯与李振戈因四十年前乌伦古湖遗失的抗美援朝望远镜产生隔阂，冬捕时望远镜重现，二人冰释前嫌；《照相机》里，乔丹丹与赵思源因军马捐赠唐山地震灾区时的胶卷曝光留下…

一对从境外流落大陆的间谍夫妻，中年危机的日子过得一地鸡毛。面前有国家安全局专案女组长带队紧密追查，背后有残忍的上线步步紧逼，这对在夹缝中挣扎抉择的迷途夫妻，究竟该何去何从？