抗日战争胜利前夕，驻扎在我国东北的日本731细菌部队，为了封锁骇人听闻的用活人进行的细菌试验的真相，开始向韩国溃逃。他们杀害了用来做试验的人及员工，并将试验区夷为平地，自己的部分伤员也被全部毒死。“731”最终逃离了中国，…

　　解放战争时期的上海。战斗在敌人心脏的地下党人刘啸尘（陈少泽 饰），得知身边出了叛徒，自己的联系人周甫祥（谷子 饰）被敌人杀害，史秀英（向梅 饰）接替周的工作。特务组长张仲年（正华 饰）怀疑刘不是自己人，多次考察他，最终获…