第四次长沙会战结束，二龙的部队被打散，他带领一帮弟兄们回到安徽老家，准备和日本人打游击。新四军派出特派员李空山也在平坝镇周围活动，他的任务是找到当地自卫队的首领杨士奇，争取改编他们一起抗日。二龙救下了遭遇日军扫荡的李…

　　一九四四年，新四军取得车桥战役的胜利，随后日军相继占领了长江沿岸的交通要道，企图阻止新四军的壮大和发展，重镇朝阳城落到日军手里，师部派遣了以聂天鸣为首的新四军突击小分队赶往朝阳城，营救和转移已暴露了的兵站人员和物资，…

　　桃在行动中因被彪埋伏，在最危急关头，幸有民舍身相救，桃才化险为夷。但自后，桃每次行动都失败，更失去了彪的线索。同僚暗示指民是奸细，令桃对其反感。此时，桃得悉彪有所行动，桃带领众警员去围剿他，狡猾的彪再次逃跑，桃紧紧相…