本片通过记叙明朝末年，宦官当权的背景下，老太监曹瑾怀在护卫唐巍的陪同下告老还乡，路上遭遇大雨，只得露宿在被废弃的兰亭山驿站。除了他们之外，此时已经有几拨人入住了这里。夜里众人发现袁阔罡的仆人候四被人杀死悬挂在房梁上，由此…

上世纪20年代一个荒蛮的山村里胡老四靠给地主黄万财扛活养家,接近年关的一天晚上,黄万财突然让他深夜前往,一脸媚笑,还赏给了一块大洋,谎称有一亲戚离世,请胡老四前往帮忙守一夜的灵。憨厚老实的胡老四却不知其中有诈。