Lourenço (Marco Pigossi饰) 决定离开他的恐同家庭和祖国，迷失在普罗旺斯镇的酷儿圣地。在那里，他遇见了同样对当今美国感到迷茫的Maurice (James Bland饰)，并与之发生了激烈而意外的恋情，他的生活也从此被改变。

　　设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充…